Madame Tutli-Putli monte à bord du train de nuit, traînant avec elle tous ses biens et des fantômes surgis de son passé. Voyageant en solitaire, elle partage sa cabine avec des étrangers d'apparence tantôt bienveillante, tantôt menaçante. Quand tombe la nuit, elle se retrouve au coeur d'une angoissante aventure métaphysique, où la réalité se confond avec le rêve. Dans ce monde de mystères et de suspense aura lieu l'affrontement de Madame Tutli-Putli avec ses démons intérieurs. L'Office national du film du Canada présente un film qui réinvente l'animation de marionnettes. Emportant le spectateur dans une exaltante odyssée existentielle, cette oeuvre époustouflante repose sur des techniques visuelles innovatrices et sur une musique originale envoûtante. Le soin méticuleux apporté aux détails et à la mise en scène donne vie à un univers à la fois fantastique et tangible qui en surprendra plus d'un.