Un an plus tard, Lucy reste hantée par la mort de Veronica. Les rêves prémonitoires et les lettres de menace anonymes recommencent. Lucy se confie à Jacob, un garçon aussi attiré qu'elle par la sorcellerie. Ensemble, ils tentent de déchiffrer le sens de ces mystérieux cauchemars. Lucy est la cible, par conséquent le temps presse.